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岗位职责及工作标准

理财部专员岗位职责及工作内容

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理财部专员岗位职责

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理财部专员需要做什么工作

理财部专员工作职责

岗位职责:

1)负责开发高净值个人客户和机构客户;2)收集、整理客户投融资需求;3)开发股权融资,私募基金托管,大宗交易,减持避税,市值委托管理等机构业务;

4)完成本营业部的业务指标。

任职要求:

1)年龄30周岁以下,特别优秀可以适当放宽年龄限制;2)本科学历以上,资源丰富或特别优秀的学历可放宽,获得证券从业资格证;3)具有较强是语言表达能力、有较强的策划、组织营销的能力和团队精神;4)具有丰富的客户资源和广泛的人脉资源以及证券培训经历和成果。

2、【理财顾问】

岗位职责:

1)为客户提供日常服务和其它后续维护;2)担任营业部某项业务的项目经理(如投资顾问、产品销售、融资融券等),负责该项业务的管理与推动;3)负责营业部各类投资研讨会、投资沙龙等客户服务主题活动组织;4)负责为营销团队提供专业支持,为客户提供优质的咨询服务。

任职要求:

1)本科以上学历(硕士优先),金融或经济类专业优先;2)具备证券从业资格,具有理财经验或理财师资格的优先;3)具备良好的客户服务意识和较强的沟通能力;

4)熟悉办公软件的应用(PPT、EXCEL、WORD等);5)有一定的投资分析能力和上台演讲能力。

3、【客户经理】

岗位职责:

1)负责客户开发服务及理财产品销售等工作;2)负责客户日常维护及基础理财咨询服务;3)银行驻点,负责渠道拓展与客户关系维护。

任职要求:

1)大专以上学历,30周岁以下,通过证券从业资格考试;

2)具有良好的沟通能力与营销服务意识。

招聘理财部专员的工资一般是多少

数据专员 ¥5850元

招商银行账单分期专员 ¥7670元

督查专员 ¥5560元

上海招商主管专员 ¥8620元

党建专员 ¥6200元

北京审计专员 ¥7970元

旅游客服专员 ¥7010元

深圳会议专员 ¥9870元

大连对账专员 ¥5630元

行政专员助理 ¥4230元