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岗位职责及工作标准

个人理财经理岗位职责及工作内容

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个人理财经理岗位职责

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个人理财经理需要做什么工作

个人理财经理工作职责

岗位职责:

1.负责根据客户的风险承受能力和未来希望达成客户的财务目标;

2.负责为客户设计不同的投资组合,分散投资风险,实现客户预期收益;

3.负责充分了解客户需求,对客户进行全面的理财分析和指导;

4.负责为客户全面揭示不同产品的投资风险,让客户充分了解可能的风险;

5.负责所辖范围内或相关领域的客户需求分析和跟踪;

6.负责结合客户的具体情况和承受能力来合理的配置资产投资比例。

任职要求:

1.本科及以上学历,经济、金融等相关专业优先;

2.熟悉基金,股票等理财产品,有一定的金融基础知识;

3.具有从事投资型产品相关管理、销售经验者优先;

4.具有从事个人及单位会计结算工作管理者优先;

5.熟练操作电脑相关软件,具有较强的业务管理能力

6.具有较强的市场开拓能力、管理能力和协调能力;

7.具有良好的社会关系和良好的人际沟通能力;

8.有证券从业资格证者优先。

招聘个人理财经理的工资一般是多少

上海督导经理 ¥13080元

商务经理 ¥11000元

片区总经理 ¥18380元

财务总经理 ¥25010元

机电设计经理 ¥21360元

副总经理副总裁 ¥13030元

上海物业经理 ¥12720元

部门总经理 ¥13250元

总经理 ¥11820元

商场总经理 ¥17610元