个人财富顾问工作职责
岗位职责:
1、针对公司各类理财产品(保险类,PE/VC类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外健康检查,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议,展示公司高端零售品牌的良好形象;
3、维护新、老客户并提供优质且个性化的服务,有效实现客户挖潜以及转介绍;
4、与其他团队配合,按照客户需求进行资产配置或寻找、单独定制个性化产品;
5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
6、配合其他部门实现交叉销售。
任职要求:
1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;2、5年以上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;3、有银行,信托,证券,基金,3年以上工作从业经验;4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;具有私人银行客户资源的优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
招聘个人财富顾问的工资一般是多少
广州私人财富规划师 ¥7790元
医美顾问 ¥9360元
广州企业顾问 ¥8050元
美容顾问 ¥6920元
上海51talk课程顾问 ¥14000元
上海4s店销售顾问 ¥10060元
置业顾问 ¥8130元
北京财税咨询顾问 ¥13740元
财税销售顾问 ¥7800元
财税顾问 ¥6610元