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岗位职责及工作标准

财富管理专家岗位职责及工作内容

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财富管理专家岗位职责

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财富管理专家需要做什么工作

财富管理专家工作职责

岗位职责:

1、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

4、通过参与组织的各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融类相关专业专科及以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。

能力要求:

1、良好地沟通与理解能力;

2、良好地抗压能力;

3、良好地思考、分析与判断能力;

4、有一定客户资源或销售经验者优先;

5、具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。

招聘财富管理专家的工资一般是多少

北京网络研发专家 ¥36030元

医学专家 ¥16990元

高级安全专家 ¥33720元

项目管理专家 ¥26970元

上海法律专家 ¥12360元

北京财富中心负责人 ¥24600元

北京运维专家 ¥36110元

信息安全专家 ¥30170元

成都钉钉部署专家 ¥6710元

上海信息安全专家 ¥31440元