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岗位职责及工作标准

理财顾问岗位职责及工作内容

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理财顾问岗位职责

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理财顾问的工作职责是什么

见习理财顾问岗位职责

岗位职责:

1.负责从事客户投资理财规划和保险产品销售;2.负责从事组织的发展.训练.管理工作;3.负责协助分析客户的保险及财务状况;4.负责定期接受业务培训;5.负责辅导新人的销售.培训及管理工作;6.负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。

任职要求:

1.大专及以上学历,年龄在22-35周岁,男女不限;2.掌握经济.金融.管理等专业知识;3.熟悉保险产品特别相关的专业知识;4.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力;5.具有良好的语言表达能力及分析判断能力;6.有积极进取的精神及接受挑战的性格;7.具有良好的责任心.有一定的团队协作精神。


初级理财顾问岗位职责

岗位职责:1、通过多种渠道、模式开发前在有效客户,分析客户需求,提供合理建议;

2、定期做客户回访,做好老客户维护和在开发;

3、完成销售经理制定的销售目标,负责对公司理财产品进行宣传和推广及销售;

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中级理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、针对公司的产品,进行潜质客户开发,为客户提供专业理财咨询建议,负责客户维护和开发新进客户群体;

2、整合公司互联网端线上资源,负责开拓、发展、转化高净值私人财富客户,满足高端个人客户及企业客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;

3、完成指定的销售任务目标,根据客户对产品的销售情况提出合理化建议;

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VIP客户理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、客户开发——海外证券投资RetailInvestor&Broker;

2、客户服务——海外VIP客户理财顾问和专业服务;

3、产品宣传——产品发布展示和一对一介绍;

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招聘理财顾问岗位职责

岗位职责:

1.负责公司理财产品的推广,利用公司提供的各项市场活动及个人资源拓展客户,并进行客户关系维护。

2.完成公司及部门经理分配的业绩任务。

任职要求:

1.大专及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑,优秀应届生亦可。

2.1年以上工作经验,有相关金融行业工作经验者优先考虑。

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。

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理财顾问实习生岗位职责

岗位职责:全职

任职要求:1.具有较强的快速学习能力,团队协作意识,积极参加社会实践活动者,学生干部、党员等在校期间表现优秀者优先!

2.年龄22周岁---45周岁以上;


vip理财顾问岗位职责

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保自己的计划和目标有效的执行2.辅助制定公司的一周,月,季度,年度的销售计划(plan)和制定客户群,确保自己的业绩目标符合公司团队目标3.协助团队人员的甄选,招聘,后期的培训与辅导4.参与客户高级酒会和各种活动的沙龙,来扩展自己的客户群5.能够及时完成工作报告和业务的汇报工作

任职要求:

1.本科及以上学历,金融相关专业优先2.有过一年及以上金融行业工作者优先3.有良好的人际关系能力,并且拥有独立工作的能力4.渴望成功能够在高压下工作


P2P理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、独立开拓新客户,挖掘客户的最大潜力;

2、维护老客户的关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

3、通过电话、网络与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

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网络理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、主动电话回访患者(患者已经和网络客服咨询沟通过了),了解患者病情并给到正确和满意的解答;

2、与患者建立良好的联系,熟悉患者需求;

3、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力,最大限度的提高患者满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理,并跟踪进展直至解决;

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助理理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持,拓展高净值客户;

2、以综合金融、现金分红类、万能险等金融衍生产品为客户做好资产配置规划,同时向客户提供保单缺口解决方案;3、借助公司平台、服务和产品等工具,服务好客户相关需求;4、完成公司下达的创收考核及日常任职要求;5、做好客户售后服务等维护工作;6、确保销售过程的合规性。

任职要求:

1、28—45周岁,2、学历:大专及以上,本科、硕士优先;3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经历