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岗位职责及工作标准

中级理财顾问岗位职责及工作内容

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中级理财顾问岗位职责

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中级理财顾问需要做什么工作

中级理财顾问工作职责

岗位职责:

1、针对公司的产品,进行潜质客户开发,为客户提供专业理财咨询建议,负责客户维护和开发新进客户群体;

2、整合公司互联网端线上资源,负责开拓、发展、转化高净值私人财富客户,满足高端个人客户及企业客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;

3、完成指定的销售任务目标,根据客户对产品的销售情况提出合理化建议;

4、整合有效资源,定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

5、了解和挖掘客户理财需求,通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

6、为客户提供长期持续的理财服务,完成公司销售业绩;

7、完成上级领导交代的其他任务。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、经济、管理、营销类等相关专业;

2、3年以上金融销售行业工作经验;

3、银行,私人银行,信托公司,基金公司,银保等有老客户资源者优先;

4、具有好的服务意识、客户沟通、谈判技巧和客情维护能力;

5、具一定社会关系网和客户人脉资源,有大客户资源者优先;有证券、基金、保险、理财师等资格证书者优先。

招聘中级理财顾问的工资一般是多少

乌兰察布美容顾问 ¥7500元

贵阳汽车销售顾问 ¥9140元

无锡留学咨询顾问 ¥11770元

金融顾问 ¥9410元

北京展厅销售顾问 ¥9000元

上海家装顾问销售 ¥8700元

大连家装顾问销售 ¥8950元

惠州技术顾问 ¥11900元

国际理财规划师 ¥13300元

中山市场顾问 ¥8140元