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岗位职责及工作标准

渠道理财经理岗位职责及工作内容

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渠道理财经理岗位职责

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渠道理财经理需要做什么工作

渠道理财经理工作职责

岗位职责:

1、了解平台的相关产品流程以及风险节点;

2、负责合作机构的客户的开发、拓展和维护以及帮助合作机构的公司架构的组建(人员招聘信息、员工岗位/部门职责等);

3、帮助合作机构积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

4、根据合作机构产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的投资需求,帮助客户制定资产配置方案并提供投资建议;

5、完成培训合作机构对客户咨询提供专业的答复,并向客户介绍自己产品的优势;

6、制定出差辅导工作计划以及出差中工作要点;

7、熟悉各个机构的负责人,做好对接工作;

8、根据一线工作了解到的客户反馈,给机构负责人提出工作流程优化建议;

9、负责区域投资客户注册人数,达成任务目标;

10、负责研究各个机构的问题,建立好各个机构的档案;

11、出差工作总结报告、周报表、月报表;

12、配合合作机构组织开业流程及投资人活动的组织、策划和执行;

13、业务进展中,提出合理化建议,推动机构业绩提升;

14、妥善处理投资人投标的逾期标的问题;

15、关注机构所有线上活动项目,包括出现到期或者其他问题应及时与机构人员和相关部门沟通处理;

任职要求:

1、大专以上学历,有理财客服工作经验,有一定的客户服务知识和能力;

2、具备一定数据分析能力,有理财、投资分析经验者优先;

3、对电脑操作熟练,可以熟练使用办公软件;

4、普通话标准、流利,反应灵敏;

5、热爱工作,敬业、勤恳,乐于思考,具有自我发展的主观愿望和自我学习能力;

6、有小额贷款、信用卡、P2P网贷平台等金融相关领域从业经验者优先。

招聘渠道理财经理的工资一般是多少

渠道推广助理 ¥8510元

南宁渠道运营助理 ¥3500元

上海平安银行理财经理 ¥15830元

渠道经理 ¥10510元

理财顾问 ¥9240元

中山投资理财经理 ¥13570元

中山渠道开发经理 ¥15000元

渠道管理岗 ¥9040元

基金渠道经理 ¥17600元

渠道开发 ¥9410元