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岗位职责及工作标准

理财规划助理岗位职责及工作内容

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理财规划助理岗位职责

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理财规划助理需要做什么工作

理财规划助理工作职责

岗位职责:

理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

任职要求:

1、本科以上学历,各别优秀者可放宽至大专;

2、年龄22-45周岁,本科在校实习生出示学信网截图,年龄不受限制;

3、有管理相关的实习或工作经验,或者对金融行业有浓厚的兴趣、学习及关注;

4、有很强的事业心、行动力、责任心、进取心;

5、有过创业、销售相关经验者优先考虑。

招聘理财规划助理的工资一般是多少

中国平安理财规划师 ¥10910元

上海投资理财规划师 ¥19800元

高级理财规划师 ¥15060元

理财规划专员 ¥8950元

私人理财规划师 ¥16510元

投资理财规划师 ¥11300元

保险理财规划师 ¥10960元

国际理财规划师 ¥13300元

北京中国平安理财规划师 ¥17500元

深圳理财规划专员 ¥13670元