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岗位职责及工作标准

理财规划师助理岗位职责及工作内容

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理财规划师助理岗位职责

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理财规划师助理需要做什么工作

理财规划师助理工作职责

岗位职责:

1.协助理财规划师进行客户维护与开拓的工作。

2.学习理财规划的基本理念与概念。

3.完成公司设定的客户管理目标。

4.布置与参加公司的沙龙活动。

任职要求:

1.要有足够的上进心与学习欲望,敢于提出自己的想法与建议并付诸实施。

2.由于需要面对客户,男性要求仪表整洁干净,女性要求大方得体。

3.至少需要大专以上学历,专业不限,有金融,财会,法律,心理学方面知识的优先。

公司介绍及岗位介绍:

公司旗下有多个公司,分别持有不同的金融牌照。主要从事综合的高端理财服务,从高净值人士的个人理财,到公司理财咨询服务都有相应的业务。

今后公司将在家族信托及高端私人理财方面进行进一步的拓展。由于公司扩张的需要,需要更多的人员进行各类事物的具体实施。

理财规划师助理主要负责协助理财规划师维护与扩展现有高净值客户群体。

同时在此过程中,自己也不断累积客户,提高自身的收入。岗位的薪酬在积累后会有大幅的提升。

公司支持:

针对所有岗位公司均会进行相应的培训,以协助各位尽快了解公司服务的本质与方针。

定期进行阅读交流与沙龙活动提高各位的专业素养。以期在最短时间内提高各位的收入水准。

公司会有不定期的旅游项目,2017年间,举行了日本5日游,游轮5日游等项目。

请各位优质人才积极投递简历,与公司一起开拓更好的未来。

招聘理财规划师助理的工资一般是多少

中国平安理财规划师 ¥10910元

上海投资理财规划师 ¥19800元

高级理财规划师 ¥15060元

私人理财规划师 ¥16510元

投资理财规划师 ¥11300元

保险理财规划师 ¥10960元

国际理财规划师 ¥13300元

北京中国平安理财规划师 ¥17500元

综合金融理财规划师 ¥10890元

哈尔滨保险理财规划师 ¥12690元