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岗位职责及工作标准

金融服务岗位职责及工作内容

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金融服务岗位职责

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金融服务的工作职责是什么

金融服务经理岗位职责

岗位职责:

1.负责本地小贷、P2P、消费金融、互联网金融等信贷机构客户的大数据合作,为客户的贷前、贷中、贷后风险管理提供有效支撑;

2.完成公司的销售目标,实现公司产品与解决方案与客户的合作共赢;

3.通过市场活动进行品牌、产品和方案推介。

任职要求:

1.大学及以上学历,2年以上工作经验;

2.责任心强;沟通能力强;良好的学习和沟通能力;积极、乐观、有活力

3.熟练掌握office办公软件。

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综合金融服务专员岗位职责

岗位职责:国寿广发信用卡专员。具备递送保单,讲解保险责任,办理广发信用卡及国寿保险业务,做好售后服务工作,维护客户关系,并开发新客户

任职要求:1、年龄:20—45周岁.(如果优秀者也可以放低年龄要求,团队也有几个例子)2、学历:大专及以上学历(特殊情况可以放宽)3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;4、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。5、良好的自我管理能力及时间管理能力;6、有意愿挑战更高收入或对现状不满意想要更好未来人员优先。


综合金融服务岗位职责

岗位职责:

岗位描述1.定期拜访客户,了解客户动态,及时掌握客户需求;根据需求分析方法,向客户提供专业的理财建议。2.建立和维护已有的客户关系,并不断挖掘和开发新客户。3.进行VIP客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成,并参与合同的谈判与签订。4.向客户提供完善的售后服务,定期完成对老客户的回访工作。

任职要求:

1.基本要求:18-30周岁,有1年以上工作经历;大专及以上学历,有金融工作经验的,销售工作经验的优先。2.有职业追求,有目标,热情积极,亲和力强。3.学习能力强,积极进取,喜欢有挑战的工作氛围。4.喜欢跟客户打交道,具有良好的心理素质及良好的沟通能力。5.有责任感,能用平常心服务好每一个综合金融客户,为客户提供服务,做好家庭财务规划。


金融服务模式岗位职责

岗位职责:

1、寻找和收集项目,对获得的项目资料和信息进行整理筛选;

2、针对储备项目,进行综合分析,对目标公司进行初步调研;

3、与目标公司进行沟通,开展公司尽调、撰写尽调报告;

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金融服务岗位职责

岗位职责:

1、负责网站功能的编程实现及单元测试;

2、参与部分需求分析和软件功能设计;

3、编写部分开发文档;

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家庭金融服务经理岗位职责

岗位职责:1.根据公司理财产品特点,以多种形式进行新客户开发;2.根据公司的经营目标,策划营销活动;3.组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等;4.有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系;5.独立完成公司相关的策划案和计划书。任职资格:1.本科以上学历,市场营销、金融等相关专业;2.三年以上相关工作经验,一年以上市场营销管理经验,有媒体或高端产品营销经验者优先,银行私人银行部或市场部、证券公司理财部或市场部业务负责人优先;3.具有一定的金融产品和服务的专业知识,拥有良好的机构营销技能;4.较强的团队建设、管理、培养等能力,良好的沟通、协作能力,具有较强的社会活动能力,较强的市场策划能力;较强的创新能力和执行能力。


金融服务师岗位职责

岗位职责:

1.收集资料帮客户做财务报表分析评估(利润表、资产负债表及分析表、理财目标表等)。

2.了解客户风险偏好程度并对客户财务目标的内容分类和确定。

3.根据分析和评估的结果进行诊断。

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金融服务助理岗位职责

岗位职责:

协助开展汽车金融和保险业务,发展新的业务机会,与销售部共同提高客户满意度;

协助金融经理实现金融保险目标;

协助金融经理与按揭和保险供应商做好沟通及协调工作,提高供应商的服务质量和效率;

协助销售顾问了解客户需求,向客户推荐合适的信贷产品;

协助客户准备贷款申请资料,为客户提供专业的业务咨询,优质的贷前、贷中及贷后服务工作;

每日处理当日所出具的保单进行登记整理,以及完成按揭数据统计,定期向管理人员发送相关保险及按揭报表,完成每月与保险公司及按揭供应商业务数据核对工作;

告知并培训销售顾问最新的保险政策或按揭产品;

任职要求:

大专以上学历,专业不限;

1年以上车行新车保险或车辆按揭业务经验;

善于沟通,工作细心;

熟悉电脑操作,熟练应用office。


金融服务副经理岗位职责

岗位职责:1.根据公司理财产品特点,以多种形式进行新客户开发;2.根据公司的经营目标,策划营销活动;3.组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等;4.有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系;5.独立完成公司相关的策划案和计划书。


金融服务管理岗位职责

岗位职责:

1.为客户提供信息咨询;进行保单管理,理赔,保险金领取等全方位金融理财服务;

2.维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;

3.监督管理客户经理的工作,做好团队建设;

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金融服务岗位职责和招聘要求