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岗位职责及工作标准

财务顾问岗位职责及工作内容

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财务顾问岗位职责

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财务顾问的工作职责是什么

财务顾问岗位职责

负责为企业的兼并收购等资本运营提供策划、方案设计、资金安排、企业公关关系等方面的顾问服务。


客户财务顾问岗位职责

岗位职责:

1、与财税顾问交接客户票据;

2、票据分类,单据录入;

3、交接已做账客户名单给主办会计;

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财务顾问业务岗位职责

岗位职责:

主要负责承揽投行相关业务,包括企业改制、上市辅导、IPO项目、并购重组业务、财务顾问业务、推荐挂牌业务(新三板、区域股交挂牌业务)等,具体进行项目承揽、尽职调查、协调会计师、律师等各方工作。

任职要求:

(1)28-35岁,男女不限,金融相关专业本科及以上,有积累的企业人脉资源,自驾车优先;

(3)具有证券从业资格、基金从业资格优先,有会计师事务所、律师事务所、投资银行3年以上相关工作经历优先;

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ERP财务顾问岗位职责

岗位职责:

1、担负着美的集团GERP、新加坡大电境外公司ERP、香港国际境外公司ERP、新加坡小电境外公司ERP的财务模块的支持;

2、家用事业部已经在2015年1月1日Go-live上线,需要承接月结期间的支持,日常的课题解决及改善性需求的方案制订;

3、厨电事业部将在2015年5月1日预定Go-live上线,在此之前需要承接上线前的UAT测试支持、各项上线准备事项;

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财务顾问师岗位职责

岗位职责:

1、针对客户做家庭风险保障、家庭财务规划,资产传承等等

2、完成公司下发的大量有效珍贵客户资源要回访接洽,进行保单解释和问题解答。负责公司产品的销售及推广;3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、本科及以上学历,27--38岁,金融、财务、管理、人力资源等相关专业优先;

2、工作三年以上;

3、具备一定的市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

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家庭财务顾问岗位职责

岗位职责:

1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,为客户提供综合金融服务;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

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金融财务顾问岗位职责

岗位职责:1.独立负责客户委托的招聘项目,与客户充分沟通,分析职位需求,必要时为客户提供一定的咨询或引导;2.通过各种渠道访寻候选人或者指导研究员完成初步的访寻工作;3.面试和甄选候选人,根据客户的需求和特点,推荐合适的候选人;4.协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;5.协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;6.候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议;7.与客户和候选人保持良好关系,了解市场动态,寻找和挖掘业务信息,进行业务拓展。

任职要求:1.本科及以上学历;2.3年以上猎头行业经验,或5年以上金融、财务行业相关招聘、销售经验;3.具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节;4.能够承受较大的工作压力,具有高度的责任心。


家庭财务顾问师岗位职责

岗位职责:

1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,为客户提供综合金融服务;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

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财务顾问岗位职责

岗位职责:

1、为科研企业提供财务方面的咨询顾问工作;

2、收集、审核客户财务资料,反馈客户难题信息及提出调整建议;

3、负责执行对企业高新财务辅导工作程序,跟进客户的财务工作进展;

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财务顾问助理岗位职责

岗位职责:

1、负责企业财务系统技术支持和优化工作;

2、负责企业财务业务流程的梳理、建议和改进;

3、参与企业内部财务系统规划、上线、实施工作;

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