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岗位职责及工作标准

直销理财经理岗位职责及工作内容

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直销理财经理岗位职责

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直销理财经理需要做什么工作

直销理财经理工作职责

岗位职责:

1、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系;

2、负责集合资金信托计划的营销策划、宣传推介、资金募集工作;

3、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、金融、经济、管理、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位;

2、有银行、证券、保险、投资理财等金融行业2年以上工作经验;

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有地区销售网络和销售关系;

5、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

6、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

7、具有独立的分析和解决问题的能力;

8、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

招聘直销理财经理的工资一般是多少

平安银行理财经理 ¥11140元

保险理财顾问 ¥11070元

理财分析师 ¥10040元

投资理财规划师 ¥11300元

初级理财顾问 ¥7830元

综合金融理财顾问 ¥11750元

上海投资理财顾问 ¥11610元

中山高级理财经理 ¥15760元

广州金融理财专员 ¥9250元

金融理财顾问 ¥10220元