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岗位职责及工作标准

证券投资顾问岗位职责及工作内容

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证券投资顾问岗位职责

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证券投资顾问需要做什么工作

证券投资顾问工作职责

岗位职责:

1.负责协助理财经理对客户进行产品销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售业绩。

2.全面负责分公司的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动。

3.研究高净值客户的综合理财需求,定期为销售团队和合作渠道提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导。

任职要求:

1.经济、金融、管理类专业本科以上学历。

2.三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验。

3.熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响。

4.熟悉基金、信托、债券、等金融产品的原理、要素及卖点。

5.对国内投资市场及产品有一定了解。

6.良好的语言和文字表达能力,主持产品宣传和演说活动

7.持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。

UHG大观控股集团创建于2015年,总部位于上海陆家嘴。致力于成为全球专注于中国动力发展的投资集团。集团近年来在金融投资、科技金融、生物医药、航天航空、地产投资、健康颐养等诸多领域实现金融产业相结合的发展布局。集团在金融板块及实业板块子公司累计注册资本32亿元。旗下金融板块涵盖公瀛投资、大观基金、纵阖投资,实业板块涵盖大华生物、天骄航空、大观置业、鼎观传媒、晟观企业。

招聘证券投资顾问的工资一般是多少

证券投资顾问 ¥8630元

温州投资顾问助理 ¥5000元

上海股票投资顾问 ¥14230元

证券分析师 ¥9740元

上海证券客户经理 ¥8230元

深圳证券 ¥9950元

大连证券分析师 ¥9440元

烟台证券事务代表 ¥9540元

上海新三板投资顾问 ¥11000元

证券投资经理 ¥11020元