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岗位职责及工作标准

理财客户总监岗位职责及工作内容

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理财客户总监岗位职责

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理财客户总监需要做什么工作

理财客户总监工作职责

岗位职责:

1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、管理、法律等相关专业优先;

2、5年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问(不含经纪人),信托公司销售人员。或3年以上国内知名独立财富管理机构理财销售经验(不含P2P)。具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备。

3、持有基金从业资格证书优先

4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先;

5、具有良好的行业口碑,无不良违规记录。

招聘理财客户总监的工资一般是多少

营销策划总监 ¥17190元

技术总监 ¥21230元

上海机电设计总监 ¥28750元

房地产策划总监 ¥15020元

安全总监 ¥13910元

北京工程总监 ¥17550元

研发总监 ¥24960元

北京内容总监 ¥28600元

财务副总监 ¥30000元

平安银行理财经理 ¥11140元