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岗位职责及工作标准

客户投资顾问岗位职责及工作内容

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客户投资顾问岗位职责

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客户投资顾问需要做什么工作

客户投资顾问工作职责

岗位职责:

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户并完善客户资料;

3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;

4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;

5、管理指定客户的佣金浮动;

6、完成客户服务工作日志和客户服务记录;

7、所属营业部安排的其他职

任职要求:

1、热爱金融事业,能很快接受新事物;

2、具有良好的沟通、分析、分析能力、开拓能力;

3、为人正直诚信,精神面貌佳,有挑战的决心、有良好的敬业精神和职业道德;

4、具有银行、证券、期货、基金、外汇、黄金、投资经验者优先;

招聘客户投资顾问的工资一般是多少

售后服务客户服务 ¥6730元

金融投资顾问 ¥10150元

平安银行客户经理 ¥11020元

银川银行客户经理 ¥6000元

对公客户经理 ¥12190元

长沙银行客户经理 ¥9370元

金融大客户销售 ¥13040元

石家庄保险客户经理 ¥7720元

北京银行客户经理 ¥15590元

银行客户经理 ¥10150元