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岗位职责及工作标准

金融理财助理岗位职责及工作内容

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金融理财助理岗位职责

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金融理财助理需要做什么工作

金融理财助理工作职责

岗位职责:

1、协助理财经理完成综合金融服务事宜;

2、逐步学习完成公司客户金融服务,为客户提供一站式全方位综合金融理财服务;

3、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

5、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

6、定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

7、掌握平安金领行销系统和MIT展业模式,入围平安财务管理储备经理资格并持续晋级;

任职要求:

1、年龄25—45周岁,男女不限,身体健康,品貌端正;无不良嗜好、无违法犯罪记录;

2、大学专科(含)以上学历,专业不限;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先;渴望成功但又没有任何背景和经济基础者优先。

招聘金融理财助理的工资一般是多少

金融工程 ¥16660元

金融分析师 ¥9720元

金融 ¥9580元

金融学 ¥7990元

金融销售 ¥10180元

理财经理 ¥11290元

银行理财经理 ¥13150元

扬州金融投资顾问 ¥14580元

北京金融研究员 ¥15360元

泉州金融服务 ¥4500元