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岗位职责及工作标准

保险送单员岗位职责及工作内容

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保险送单员岗位职责

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保险送单员需要做什么工作

保险送单员工作职责

岗位职责:

1、负责接收续保专员和销售顾问传递的客户承保出单信息。

2、负责与续保专员和销售顾问就有关承保出单信息进行再次确认,确保信息无误;

3、按照公司相关业务流程和管理规定,在业务系统中填制投保单,并进行核保、收费。

4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。

5、按照公司业务管理规定和流程,将保险凭证交由送单员或指定的续保专员和销售顾问。

6、对于送单的客户详细登记,并配合送单公司向续保专员传达送单信息。

7严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度,做好应收保费管控工作。

8、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。

9、按公司要求对于新保、续保的承保资料进行登记,每月结束需汇总统计出单数据。

10、保险单证的换领、装订、整理归档工作。

任职要求:

1.身体健康,能适应工作压力。

2.大专以上学历,熟练掌握电脑基本操作软件;

3.有一年以上续保工作经验;

4.沟通能力强,工作认真负责,服务意识强。